Los fondos se repartirán entre Irlanda y Portugal, como parte del rescate financiero.
Los ingresos serán entregados a los países el próximo 16 de enero.
La Unión Europea (UE), a través de la Comisión Europea y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF), anunció la colocación de 3.000 millones de euros (1.963.780 millones de pesos en moneda nacional) en bonos a 30 años y con una tasa de interés del 3,75 por ciento.
De los ingresos, Irlanda y Portugal recibirán 1.500 millones de euros cada uno, el próximo 16 de enero, como parte del rescate financiero acordado con la UE, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado
Esta emisión es la primera que organiza la UE para bonos con un vencimiento a 30 años, un plazo que no es usual, recuerda la Comisión Europea, los que se espera amplíen la media del plazo del vencimiento de los préstamos de la UE concedidos a Irlanda y Portugal y por ello mejoran la sostenibilidad de su deuda y las previsiones financieras a largo plazo de ambos países.
Los bonos vencerán el 4 de abril de 2042 y ofrecen un rendimiento del 3,75 por ciento, emisión que se ha hecho con un interés 125 puntos básicos por encima del "mid-swap", que es el índice de referencia en las transacciones de este tipo.
La operación fue cerrada en un plazo de dos horas, y con una demanda por unos 5.200 millones de euros (3.408.941 millones de pesos chilenos)
La demanda procedió principalmente de Europa, sobre todo de Alemania (70 por ciento) y el Reino Unido (13 por ciento), los países del Benelux (ocho por ciento) y Suiza (cuatro por ciento).
Por tipo de inversores, los fondos de aseguradoras y de pensiones lideraron las suscripciones con el 81 por ciento, seguidos por los bancos con una cuota del 18 por ciento.
Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank y Goldman Sachs gestionaron la emisión, apoyados por Commerzbank, Crédit Agricole CIB, DZ Bank, ING, JP Morgan, Morgan Stanley, RBS y UBS.
Esta emisión se enmarca en un mecanismo comunitario de ayuda financiera a medio plazo que permite la concesión de préstamos a uno o varios Estados miembros que experimenten dificultades o graves amenazas de dificultades en su balanza de pagos por cuenta corriente o en su balanza de capital, y solamente los Estados miembros que no han adoptado el euro pueden beneficiarse.
