MetLife lanzó oferta pública de acciones por AFP Provida

La aseguradora estadounidense MetLife oficializó este miércoles su intención de adquirir hasta el 100 por ciento de las acciones de la AFP Provida, la mayor de Chile y filial en el país del grupo español BBVA.

Si todos los accionistas de Provida concurren a la oferta, el precio de compra que MetLife financiará con efectivo ascendería a poco más de 2.036 millones de dólares, según un comunicado de las partes involucradas publicado por la Bolsa de Comercio de Santiago.

El texto precisa que el período de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), estará abierto en Chile y Estados Unidos entre el 29 de agosto y el 27 de septiembre próximo.

La oferta apunta a adquirir hasta el 100 por ciento de las acciones de Provida, incluidas aquellas denominadas en la forma de American Depositary Shares (ADSs), que se negocian en el mercado estadounidense, y que están sujetas a la condición de que al menos el 12,7 por ciento del total de acciones emitidas por la AFP, sean vendidas a MetLife Chile Acquisition Co. en la OPA.

Asimismo, BBVA deberá vender a MetLife su participación del 51,6 por ciento en Provida, las cuales detenta indirectamente a través de Inversiones Previsionales S.A. De esta manera, la aseguradora estadounidense espera convertirse en el controlador de Provida, al hacerse de al menos el 64,3 por ciento de las acciones de la AFP.

Según la nota enviada a la Bolsa, la adquisición de Provida se alinea con el enfoque estratégico de MetLife, que considera clave su crecimiento y desarrollo en mercados emergentes.

Asimismo, la transacción incluye la adquisición indirecta de la AFP Genesis Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., filial de Provida en Ecuador.

Provida es la mayor AFP de Chile y se suma a la tendencia del sector, ya que en casi tres años, cuatro de las seis administradoras existentes en el país han experimentado cambios en sus estructuras de propiedad.